當(dāng)前我國(guó)電石市場(chǎng)延續(xù)了第三季度震蕩跌幅的態(tài)勢(shì),整體價(jià)格呈下滑態(tài)勢(shì),效益下滑明顯,經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)惡化,下行壓力繼續(xù)加大,市場(chǎng)分化,震蕩加劇及成本高位運(yùn)行。展望后市,根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì),行業(yè)生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)、以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷,第四季度電石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力持續(xù)不減,運(yùn)行回升速度有所變緩,預(yù)計(jì)2019年全年電石產(chǎn)量有望與去年大致持平,但隨著安全環(huán)保壓力政策的常態(tài)化,單位成本仍將高位運(yùn)行,企業(yè)效益難有明顯改善。
一、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況
(一)1-9月國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)量持續(xù)下跌
當(dāng)前我國(guó)電石市場(chǎng)延續(xù)了第三季度震蕩跌幅的態(tài)勢(shì),整體價(jià)格呈下滑態(tài)勢(shì),效益下滑明顯,經(jīng)營(yíng)環(huán)境持續(xù)惡化,下行壓力繼續(xù)加大,市場(chǎng)分化,震蕩加劇及成本高位運(yùn)行。展望后市,根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì),行業(yè)生產(chǎn)、價(jià)格走勢(shì)、以及結(jié)構(gòu)調(diào)整變化等綜合因素分析判斷,第四季度電石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力持續(xù)不減,運(yùn)行回升速度有所變緩,預(yù)計(jì)2019年全年電石產(chǎn)量有望與去年大致持平,但隨著安全環(huán)保壓力政策的常態(tài)化,單位成本仍將高位運(yùn)行,企業(yè)效益難有明顯改善。
一、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況
(一)1-9月國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)量持續(xù)下跌
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:9月國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)量為209.5萬(wàn)噸,同比下降7.1%;1-9月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1928.8萬(wàn)噸,同比下降2.1%;據(jù)統(tǒng)計(jì),產(chǎn)能有效發(fā)揮率63%(除去長(zhǎng)期停產(chǎn)、半停產(chǎn)的1000萬(wàn)噸,產(chǎn)能有效發(fā)揮為83%)。據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì):產(chǎn)能前十位的集團(tuán)公司1-9月份完成電石產(chǎn)量為982萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.9%;20萬(wàn)噸以上企業(yè)72家1-9月份完成產(chǎn)量約為1871萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.92%。
(二)1-10月國(guó)內(nèi)電石價(jià)格波動(dòng)極為頻繁整體處于下滑趨勢(shì)
2019年電石市場(chǎng)波動(dòng)不同于2018年,價(jià)格出現(xiàn)了連續(xù)快速的波動(dòng),漲跌幾乎無(wú)任何喘息時(shí)間,主要受到供需持續(xù)波動(dòng)的影響。前半年經(jīng)歷大幅漲跌,上漲時(shí)連續(xù)大漲,漲幅超過(guò)600元/噸,下跌時(shí)快速下移,降幅跌破成本線(xiàn)后再度下行400元/噸,回吐了全部漲幅;三季度電石價(jià)格呈現(xiàn)“N”字型走勢(shì),先漲后跌再漲,變化幅度略小于上半年:7月價(jià)格前漲后穩(wěn)月底局部小幅下調(diào),多數(shù)時(shí)間慣性上漲200-300元/噸,隨后月底局部?jī)r(jià)格下調(diào)50元/噸左右;8月份價(jià)格下行200-300元/噸,回吐前期漲幅;9月份價(jià)格再度反彈,至月底已反彈了150-250元/噸不等;10月電石價(jià)格再次極速下滑300元/噸,1-10月電石價(jià)格呈現(xiàn)“M”字型,回落到當(dāng)前主流價(jià)格的2550-2650元/噸。
2019年1-10月電石均價(jià)在2678元/噸,明顯低于2018年同期的2850元/噸。2019年電石價(jià)格重心低于去年,且價(jià)格波動(dòng)幅度極大,主要因供需關(guān)系變化較快,上漲主要因價(jià)格下滑過(guò)多時(shí)企業(yè)虧損,停爐較多,貨源供不應(yīng)求。下跌主要因今年P(guān)VC檢修過(guò)于集中且檢修時(shí)間明顯長(zhǎng)于往年(PVC企業(yè)檢修時(shí)間從往年的5-7天增長(zhǎng)為15-20天),需求明顯下滑,價(jià)格大跌,低價(jià)時(shí)間長(zhǎng),拉低了前10個(gè)月的均價(jià)。
2017-2019年國(guó)內(nèi)電石整體價(jià)格走勢(shì)情況
二、行業(yè)運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題
一是安全環(huán)保工作逐步納入企業(yè)的常態(tài)管理。過(guò)去的安環(huán)工作多數(shù)企業(yè)處于應(yīng)酬上級(jí)的被動(dòng)局面。隨著今年“回頭看”和“環(huán)保風(fēng)暴”的高壓態(tài)勢(shì),企業(yè)不得不引起高度重視。多年安環(huán)投資不足的欠賬問(wèn)題得到了徹底根治。雖然企業(yè)老板們感到壓力增大,但在“不達(dá)標(biāo)不能開(kāi)爐”的原則下,凡是開(kāi)工的企業(yè)都達(dá)到了安環(huán)要求。
“政府為了讓企業(yè)安全環(huán)保達(dá)標(biāo),已經(jīng)是慌不擇路。執(zhí)法人員不分青紅皂白、不聽(tīng)企業(yè)任何理由,都“一刀切”式停產(chǎn)停運(yùn)整頓。各級(jí)行政執(zhí)法部門(mén)如“走馬燈”式頻繁檢查整頓,給企業(yè)帶來(lái)重大損失,已是苦不堪言。
二是電石道路運(yùn)輸已成為政府重點(diǎn)監(jiān)管的對(duì)象,也是行業(yè)急需要解決的問(wèn)題。
三是石灰石是取決于電石質(zhì)量的關(guān)鍵要素。當(dāng)前隨著環(huán)保風(fēng)暴的持續(xù)強(qiáng)化,各地對(duì)石灰石礦山進(jìn)行封存,以及對(duì)石灰石資源的大量開(kāi)采使用,優(yōu)質(zhì)石灰石趨于貧乏接近枯竭,品質(zhì)好的石灰石少之又少,且價(jià)格是不斷高攀,質(zhì)優(yōu)的石灰石更是一票難求。
四是下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一 過(guò)度依賴(lài)PVC。據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì),近年來(lái)雖然電石不斷拓寬了下游領(lǐng)域,但80%以上仍用于生產(chǎn)PVC產(chǎn)品,仍將與PVC行業(yè)保持著一損俱損、一榮俱榮的局面。而其它下游領(lǐng)域產(chǎn)品也是不景氣,對(duì)電石市場(chǎng)無(wú)法提供有力支撐。
五是行業(yè)技術(shù)人才匱乏 自動(dòng)化水平低。近年來(lái)各地大型密閉式電石爐快速發(fā)展,對(duì)技術(shù)員工的要求大幅提高,造成了電石行業(yè)專(zhuān)業(yè)人才的招聘極為困難,只能先招聘后培訓(xùn)再上崗。不僅增大了人員成本,而且還延遲耽誤了企業(yè)生產(chǎn)時(shí)間,也給企業(yè)安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患。部分企業(yè)員工流動(dòng)性較大,缺少經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人才、技術(shù)人才和操作工人。土專(zhuān)家和自學(xué)成才的專(zhuān)家在行業(yè)挑大梁。據(jù)統(tǒng)計(jì),在整個(gè)行業(yè)內(nèi)使用自動(dòng)出爐機(jī)的企業(yè)不到20%,智能輸送線(xiàn)更為稀少。形成發(fā)展緩慢的原因,一是投資成本過(guò)大,二是各地行政不作強(qiáng)制要求,導(dǎo)致地區(qū)發(fā)展不夠均衡。另外智能化大數(shù)據(jù)更是在行業(yè)內(nèi)仍處于空白。
三、后市預(yù)測(cè)
從電石需求來(lái)看,綜合考慮經(jīng)濟(jì)增速、環(huán)境治理、下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一以及天氣等因素,初步預(yù)測(cè)2019年電石市場(chǎng)需求量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生大的變化,電石產(chǎn)量將保持小幅增長(zhǎng)或基本持平。
從電石供給能力看,一是從1-10月份來(lái)看電石價(jià)格起伏震蕩,甚至企業(yè)都來(lái)不及應(yīng)對(duì)。二是國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)能依然較大,綜合考慮2019年電石去產(chǎn)能及減量置換新增產(chǎn)能等因素,供大于求的問(wèn)題依然存在。
從企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況看,經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)濟(jì)下行,唯獨(dú)去年電石企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn),但從當(dāng)前來(lái)看,電石行業(yè)7成以上處于虧損或保本態(tài)勢(shì)。雖然從當(dāng)前來(lái)看PVC價(jià)格有所上漲,但很難形成對(duì)電石價(jià)格的支撐,相反價(jià)格一降再降。但考慮到1000萬(wàn)噸的產(chǎn)能長(zhǎng)期停產(chǎn)或半停產(chǎn),在環(huán)保、安全及原材料成本上漲過(guò)快的影響下,電石企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力依然偏大。